Одна из главных задач CRM — избавить дистрибьютора от ручного труда и необходимости держать всё в голове. Мы сделали важный шаг в этом направлении!
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
• Автоматическая привязка анкет: Когда клиент заполняет анкету здоровья (взрослую или детскую), система автоматически связывает её с существующим контактом в базе консультанта.
• Создание контакта "на лету": Если контакта ещё нет, система предложит создать его прямо из данных анкеты — в один клик.
• Отображение в карточке контакта: В разделе «Контекст» появился блок «Привязанные анкеты здоровья», где видны все анкеты клиента с удобными ссылками для просмотра.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
В форме редактирования анкеты добавлено поле «Связанный контакт» с выпадающим списком. Вы можете выбрать существующий контакт или создать новый. После сохранения связь фиксируется, и в карточке контакта сразу появляется ссылка на анкету.
Это особенно удобно при работе с семьями: детские анкеты автоматически привязываются к контакту родителя, и вся история семьи хранится в одном месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Мы добавили поля в таблицы анкет, создали специальный сервис для обработки связей и обновили интерфейс административной панели. Взрослые анкеты помечены специальной иконкой, детские — другой.
Результат: Экономия времени на ручном сопоставлении данных и полная картина взаимодействия с каждым клиентом!